Tena liana amin'ny angano dragona i Yuki ary nahatonga ny fahalianany tamin'ny majika izany. Rehefa avy namaky boky maro isan-karazany izy dia nahazo vilia lehibe iray, karazana akora isan-karazany ary handeha hanandrana ny Princess Spell Factory Dragon Transformation. Mikasa ny hiteraka dragona roa ambin'ny folo samihafa ilay tovovavy. Mba hanaovana izany, dia mila afangaro singa telo kisendrasendra voafantina ao amin'ny majika cauldron, maka azy ireo avy amin'ny talantalana. Mety tsy mandeha foana izany, fa aza kivy, manandrama safidy hafa mandra-panokatra ny endri-tsoratra rehetra ao amin'ny Princess Spell Factory Dragon Transformation. Hahafinaritra sy hampientam-po izany.